膠管膠帶行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
李 鴻
近年來(lái)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在“疫”中前行，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，原材料及能源價(jià)格高位波動(dòng)、環(huán)保壓力加大以及膠管膠帶行業(yè)自身存在的同質(zhì)化產(chǎn)能過(guò)剩，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題，給企業(yè)生存發(fā)展帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。
一、2021全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況
1、概況
據(jù)膠管膠帶分會(huì)對(duì) 115 家會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2021 年全年工業(yè)總產(chǎn)值完成 3912500.65 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 9.62%；其中：管帶產(chǎn)值完成2225025.36 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 9.98%；工業(yè)銷售產(chǎn)值完成 3876637.94 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 11.00%；產(chǎn)品銷售收入完成 3879779.27 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.55%；其中，管帶銷售收入 2830423.38 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 14.49%。
2、產(chǎn)品
主導(dǎo)產(chǎn)品輸送帶完成 64130.88 萬(wàn)㎡，同比增長(zhǎng) 12.07%；其中：鋼繩帶
完成 14309.40 萬(wàn)㎡，同比下降 2.76%；輕型輸送帶完成 14.71 萬(wàn)㎡，同比增長(zhǎng) 6.83%；膠管完成 44796.34 萬(wàn) Bm，同比增長(zhǎng) 6.20%；其中：鋼絲增強(qiáng)膠管完成 19448.21 萬(wàn) Bm，同比增長(zhǎng) 5.88%；汽車專用膠管完成 433439715 根，同比增長(zhǎng) 10.44%；橡膠履帶完成 77.57 萬(wàn)條，同比增長(zhǎng) 15.67%；V 帶完成 108403.77 萬(wàn) Am，同比增長(zhǎng) 8.59%；其中：線繩 V 帶完成 102361.31 萬(wàn) Am，同比增長(zhǎng) 17.32%；汽車專用 V 帶完成 94405981 條，同比增長(zhǎng) 16.36%。
3、出口
2021 年管帶產(chǎn)品出口交貨值 574018.25 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 15.27%。輸送帶出口量 12598.10 萬(wàn)㎡，同比增長(zhǎng) 9.32%；膠管出口量 9610.93
萬(wàn) Bm，同比下降 6.05%；V 帶出口量 19424.43 萬(wàn) Am，同比增長(zhǎng) 14.77%。
4、利稅與盈虧
利潤(rùn)總額 330203.54 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 3.02%；實(shí)現(xiàn)利稅總額 439395.48 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 0.88%。但是行業(yè)整體利潤(rùn)的攀升是個(gè)別企業(yè)投資收益拉動(dòng)的結(jié)果，剔除這些因素，實(shí)際行業(yè)利潤(rùn)整體呈兩位數(shù)下降。其中虧損企業(yè) 9 家，虧損額 12726.60 萬(wàn)元，虧損企業(yè)家數(shù)較去年同期減少 1 家，虧損額增加 2517.09 萬(wàn)元。
5、運(yùn)行分析
一是行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈前高后低態(tài)勢(shì)。
分會(huì)統(tǒng)計(jì)115家會(huì)員企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值由三季度同比增長(zhǎng)11.64%至四季度增長(zhǎng)9.62%，下降2.02個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)銷售產(chǎn)值由三季度同比增長(zhǎng) 12.21%至四季度增長(zhǎng)11%，下降1.21個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)品銷售收入由三季度同比增長(zhǎng) 11.95%至四季度增長(zhǎng)10.55%，下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在去年較高基數(shù)情況下，仍實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)。
二是主要產(chǎn)品產(chǎn)量均呈增幅態(tài)勢(shì)。
分會(huì)統(tǒng)計(jì)115家會(huì)員企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品：輸送帶完成6.41億㎡，同比增長(zhǎng)12.07%，其中：鋼繩帶完成1.43億㎡，同比下降2.76%，PVC、PVG整芯帶完成0.99億㎡，同比增長(zhǎng)35.26%；膠管完成4.48億Bm，同比增長(zhǎng)6.20%，其中：鋼絲增強(qiáng)膠管完成1.94億Bm，同比增長(zhǎng)5.88%；汽車專用膠管完成4.33億根，同比增長(zhǎng)10.44%；V 帶完成10.8億Am，同比增幅8.59 %，其中：線繩V帶完成10.24億Am，同比增長(zhǎng)17.32%；汽車專用V帶完成0.94億條，同比增長(zhǎng)16.36%；輕型輸送帶完成14.71萬(wàn)㎡，同比增長(zhǎng)6.83%；橡膠履帶完成77.57萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)15.67%。
三是在主要產(chǎn)品產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值及銷售收入均增長(zhǎng)的情況下，行業(yè)實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)卻呈兩位數(shù)的下降，企業(yè)盈利能力堪憂，應(yīng)引起行業(yè)和企業(yè)的高度重視。
分會(huì)統(tǒng)計(jì)115家會(huì)員企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額33.02億元，同比增長(zhǎng)3.02%；實(shí)現(xiàn)利稅總額43.94億元，同比增長(zhǎng)0.88%；銷售利潤(rùn)率8.51%，比2020年的9.89%下降1.38個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)整體利潤(rùn)的攀升實(shí)際是個(gè)別企業(yè)投資收益拉動(dòng)的結(jié)果，剔除此因素，實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)呈現(xiàn)兩位數(shù)下降的態(tài)勢(shì)。去年一季度以來(lái)，橡膠生產(chǎn)用各種原材料價(jià)格大幅上漲，疊加一直以來(lái)存在的同質(zhì)化產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾，由于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，甚至是虧損生產(chǎn)，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓，這種不可持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)與現(xiàn)階段高質(zhì)量發(fā)展的要求背道而馳，應(yīng)引起我們的高度重視，全行業(yè)企業(yè)應(yīng)團(tuán)結(jié)齊心加以解決。
四是應(yīng)收賬款仍居高不下，企業(yè)在夾縫中求生存。
分會(huì)統(tǒng)計(jì)115家會(huì)員企業(yè)應(yīng)收賬款達(dá)119.91億元，同比增幅達(dá)4.27 %，占銷售收入的31%，在原材料價(jià)格高企的情況下，應(yīng)收賬款的居高不下，嚴(yán)重影響了企業(yè)的現(xiàn)金流，更加重了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的困難。在此提醒企業(yè)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理，確保其控制在合理區(qū)間，保障企業(yè)生產(chǎn)的平穩(wěn)順暢。
五是除膠管出口量有所下降外，輸送帶和V帶出口量增幅明顯，三大產(chǎn)品出口交貨值增幅超15%。
受全球疫情蔓延影響，在出口運(yùn)費(fèi)暴漲且一柜難求的困難情況下，會(huì)員企業(yè)產(chǎn)品出口基本保持了穩(wěn)步推進(jìn)。
六是膠管膠帶產(chǎn)業(yè)集中度正逐步提升，但重點(diǎn)骨干企業(yè)在做強(qiáng)做優(yōu)的進(jìn)程中任重而道遠(yuǎn)。
據(jù)分會(huì)對(duì)115家會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)深入分析， 2021年前五家輸送帶企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的37%，前十家占總產(chǎn)量的54%，前十家輸送帶產(chǎn)量已經(jīng)占比一半還多；膠管前五家企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的47%，前十家占比68%；汽車膠管前五家已經(jīng)占總產(chǎn)量的78%；V帶前五家產(chǎn)量已經(jīng)占總產(chǎn)量的80%；汽車V帶前五家占總產(chǎn)量的97%。從115家會(huì)員企業(yè)銷售收入完成情況和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額情況看，前十家膠管膠帶企業(yè)銷售收入占總銷售收入的35%，前二十家銷售收入占比52%；前十家膠管膠帶企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額占總利潤(rùn)總額的51%，前二十家實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額占比73%。綜合以上數(shù)據(jù)看出，膠管膠帶行業(yè)從產(chǎn)業(yè)規(guī)模和整體盈利水平等方面集中度在進(jìn)一步提升，重點(diǎn)骨干企業(yè)在做強(qiáng)做大的進(jìn)程中表現(xiàn)突出，但細(xì)看各企業(yè)具體數(shù)據(jù)，在銷售收入普遍增幅的情況下，重點(diǎn)骨干企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額降幅較大，其做強(qiáng)做優(yōu)之路任重而道遠(yuǎn)。
二、2022年上半年形勢(shì)分析
1、概況
據(jù)膠管膠帶分會(huì)對(duì) 115 家會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2022 年上半年工業(yè)總產(chǎn)值完成 1902710.57 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 0.79%；其中：管帶產(chǎn)值完成1122212.20 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 8.93%；工業(yè)銷售產(chǎn)值完成 1873039.99 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 5.17%；產(chǎn)品銷售收入完成 1904139.60 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.71%；其中，管帶銷售收入 1320497.92 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 4.41%。
2、產(chǎn)品
主導(dǎo)產(chǎn)品輸送帶完成 33312.56 萬(wàn)㎡，同比增長(zhǎng) 9.63%；其中：鋼繩帶完成 7541.47 萬(wàn)㎡，同比增長(zhǎng) 6.17%；輕型輸送帶完成 211.14 萬(wàn)㎡，同比下降 23.40%；膠管完成 22307.54 萬(wàn) Bm，同比下降 1.88%；其中：鋼絲增強(qiáng)膠管完成 9544.33 萬(wàn) Bm，同比下降 2.31%；汽車專用膠管完成 226945794 根，同比下降 0.59%；橡膠履帶完成 23.86 萬(wàn)條，同比增長(zhǎng) 19.06%；V 帶完成 49849.96 萬(wàn) Am，同比下降 6.64%；其中：線繩 V 帶完成 48675.64 萬(wàn) Am，同比下降 7.33%；汽車專用 V 帶完成 47090865 條，同比增長(zhǎng) 2.61%。
3、出口
2022 年上半年管帶產(chǎn)品出口交貨值 317624.20 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 26.12%。
輸送帶出口量 6861.01 萬(wàn)㎡，同比增長(zhǎng) 26.29%；膠管出口量4608.71 萬(wàn) Bm，同比下降 1.63%；V 帶出口量 10044.30 萬(wàn) Am，同比增長(zhǎng) 13.48%。
4、利稅與盈虧
利潤(rùn)總額 120453.20 萬(wàn)元，同比下降 18.90%；實(shí)現(xiàn)利稅總額 170319.79 萬(wàn)元，同比下降 15.86%。其中虧損企業(yè) 14 家，虧損額 12426.22 萬(wàn)元，虧損企業(yè)家數(shù)較去年同期增加 5 家，虧損額增加 7137.82 萬(wàn)元。
5、2022年上半年運(yùn)行分析
今年上半年行業(yè)整體運(yùn)行持續(xù)下行態(tài)勢(shì)，前四個(gè)月行業(yè)利潤(rùn)總額同比降幅一度達(dá)31%，這其中，部分大企業(yè)利潤(rùn)下降幅度尤為顯著。在統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)企業(yè)中，前4個(gè)月收入下降的企業(yè)占51%，利潤(rùn)下降的企業(yè)占66%，即近三分之二的企業(yè)利潤(rùn)下降，其中更有部分企業(yè)是虧損狀態(tài)。
上半年工業(yè)總產(chǎn)值、出口交貨值、銷售收入等指標(biāo)較上年同期均出現(xiàn)增長(zhǎng)，但是行業(yè)利潤(rùn)總額同比大幅下降，“增產(chǎn)不增收”的情況更加嚴(yán)重。國(guó)內(nèi)疫情多地散發(fā)，企業(yè)生產(chǎn)甚至整個(gè)橡膠產(chǎn)業(yè)鏈都受到影響，疊加不斷上漲的原材料、能源價(jià)格、人工成本等，企業(yè)利潤(rùn)空間被持續(xù)擠壓，產(chǎn)成品存貨、應(yīng)收賬款與負(fù)債總額同比增長(zhǎng)，生產(chǎn)成本不斷增加，行業(yè)發(fā)展面臨殘酷挑戰(zhàn)。
從去年至今，大部分產(chǎn)品產(chǎn)量都實(shí)現(xiàn)了連續(xù)增長(zhǎng)，尤其是輸送帶行業(yè)產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的同時(shí)行業(yè)利潤(rùn)卻持續(xù)下降，說(shuō)明行業(yè)的擴(kuò)張是以低價(jià)為代價(jià)的。由于輸送帶、膠管下游行業(yè)實(shí)行低價(jià)中標(biāo)政策，造成行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下行，資金流動(dòng)性下降，利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓，企業(yè)生存受到挑戰(zhàn)。
