一、2023年以來能源消費(fèi)持續(xù)增長
（一）電力消費(fèi)較快增長，第三產(chǎn)業(yè)用電增速保持高位
2023年以來，受國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定恢復(fù)以及夏季多輪高溫天氣等因素影響，1-11月全社會(huì)用電量同比增長6.3%，增速較上年同期提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長11.5%，增速較上年同期提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長6.1%，增速較上年同期提高4.6個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長11.3%，增速較上年同期提高7.2個(gè)百分點(diǎn)；城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長1.1%，增速較上年同期回落10.9個(gè)百分點(diǎn)。
（二）煤炭消費(fèi)繼續(xù)增長，電力行業(yè)用煤增長較快
2023年以來，電力、鋼鐵、化工等主要耗煤行業(yè)持續(xù)增長，帶動(dòng)全國煤炭消費(fèi)保持增長。從主要耗煤行業(yè)看，受全社會(huì)用電量較快增長、來水持續(xù)偏枯等影響，電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量保持增長。1-11月煤電發(fā)電量同比增長5.7%，仍是我國最主要電源，是煤炭消費(fèi)的主力。傳統(tǒng)煤化工需求偏弱，但隨著現(xiàn)代煤化工技術(shù)的突破以及一批示范項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行，化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量總體呈增長趨勢(shì)。在基建、制造業(yè)投資高基數(shù)增長支撐下，鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量保持增長。受房地產(chǎn)市場(chǎng)仍較疲軟、房地產(chǎn)投資大幅下滑等影響，建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量呈下降趨勢(shì)。
（三）成品油消費(fèi)恢復(fù)性增長，煤油消費(fèi)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈
2023年以來，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，我國成品油消費(fèi)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，1-11月成品油表觀消費(fèi)量同比增長16.2%。分品種看，隨著交通物流運(yùn)行恢復(fù)正常，居民出行意愿得到釋放，私家車出行頻次和半徑大幅提升，帶動(dòng)汽油消費(fèi)量較快增長，1-11月汽油表觀消費(fèi)量同比增長11.2%。在工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，物流運(yùn)輸需求增加以及交通、能源等基建項(xiàng)目加快推進(jìn)等影響下，柴油消費(fèi)量明顯回暖，1-11月柴油表觀消費(fèi)量同比增長10.7%。隨著國內(nèi)外航線陸續(xù)開放，旅游、商務(wù)等航空出行明顯增多，帶動(dòng)煤油消費(fèi)量大幅增加，1-11月煤油表觀消費(fèi)量同比增長121.8%。
（四）天然氣消費(fèi)明顯回暖，發(fā)電用氣保持快速增長
受經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、天然氣價(jià)格下跌、水電出力不足以及上年低基數(shù)等影響，我國天然氣消費(fèi)增速觸底反彈，1-11月天然氣表觀消費(fèi)量同比增長7.3%，增速較上年同期提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。分領(lǐng)域看，隨著社會(huì)生產(chǎn)生活秩序恢復(fù)，商業(yè)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)大幅反彈，加之氣化人口與氣化率的不斷提升，1-11月城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)量保持較快增長。在水電發(fā)電量下降、夏季多輪高溫天氣以及政策引導(dǎo)等因素影響下，發(fā)電用氣量保持快速增長。受出口放緩、產(chǎn)成品庫存較高以及房地產(chǎn)投資大幅下滑等因素影響，1-11月工業(yè)燃料用氣量增長乏力。
二、2023年以來能源行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
（一）能源保供能力穩(wěn)步提升，基礎(chǔ)性保障作用持續(xù)增強(qiáng)
隨著保供穩(wěn)價(jià)政策措施不斷落實(shí)，我國能源供給穩(wěn)步增加，進(jìn)口恢復(fù)增長，供應(yīng)保障能力不斷提升。能源生產(chǎn)平穩(wěn)增長。原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增加，1-11月規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量42.4億噸，同比增長2.9%。油氣生產(chǎn)保持增長，增儲(chǔ)上產(chǎn)成效顯著，1-11月規(guī)模以上工業(yè)原油產(chǎn)量19125萬噸，同比增長1.8%；天然氣產(chǎn)量2096億立方米，同比增長6.0%。電力生產(chǎn)加快增長，1-11月規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量80732億千瓦時(shí)，同比增長4.8%。能源進(jìn)口較快增長。我國持續(xù)加大資源進(jìn)口力度，有效發(fā)揮進(jìn)口補(bǔ)充調(diào)節(jié)作用，1-11月煤炭進(jìn)口4.3億噸，同比增長62.8%，增速較上年同期提升72.9個(gè)百分點(diǎn)；原油進(jìn)口5.2億噸，同比增長12.1%，增速較上年同期提升13.5個(gè)百分點(diǎn)；天然氣進(jìn)口10740萬噸，同比增長8.5%，增速較上年同期提升18.2個(gè)百分點(diǎn)。
（二）可再生能源發(fā)展勢(shì)頭良好，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)
錨定碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，加快推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地等重大項(xiàng)目建設(shè)，我國可再生能源發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破?？稍偕茉囱b機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，1-11月可再生能源新增裝機(jī)容量2.2萬千瓦，同比增加超過1萬千瓦。風(fēng)電和太陽能發(fā)電新增裝機(jī)容量合計(jì)20527萬千瓦，占新增總裝機(jī)量容量的75.4%，成為我國可再生能源乃至整體裝機(jī)增長的主要來源。截至11月底，可再生能源裝機(jī)容量年內(nèi)連續(xù)突破13億、14億大關(guān)，達(dá)到14.5億千瓦，占總裝機(jī)容量比重超過50%，歷史性超過火電裝機(jī)，成為我國第一大電源?？稍偕茉窗l(fā)電量穩(wěn)步提升，1-10月可再生能源發(fā)電量2.33萬億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的31.8%。
（三）能源行業(yè)投資較快增長，企業(yè)效益總體下滑
能源領(lǐng)域有力推進(jìn)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效發(fā)揮了擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)投資、促增長、保安全的牽引支撐作用。能源行業(yè)投資保持較快增長，1-11月煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資分別同比增長12.6%、19.1%、28.5%、19.3%。全國重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)電力投資同比增長25.1%，增速較上年同期提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。然而，受國際能源價(jià)格震蕩下行，能源行業(yè)企業(yè)效益普遍下滑。1-11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)收入、利潤分別同比下降12.9%、25.9%；石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入、利潤分別同比下降6.7%、8.5%；石油、煤炭及其它燃料加工業(yè)營業(yè)收入、利潤分別同比下降1.5%、14.1%。
（四）能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化，高發(fā)展質(zhì)量加快推進(jìn)
一方面，推動(dòng)實(shí)施了一批能源補(bǔ)短板項(xiàng)目。第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開工，第二批基地項(xiàng)目已陸續(xù)開工，第三批基地項(xiàng)目清單已正式印發(fā)實(shí)施；廣東、海南、福建等在建核電項(xiàng)目全面推進(jìn)，雙江口、瑪爾擋等重點(diǎn)水電項(xiàng)目進(jìn)入土建施工高峰期；金上—湖北、隴東—山東特高壓直流工程全面推進(jìn)，張北—?jiǎng)倮幭摹?、哈密—重慶新開工特高壓交/直流工程加速推進(jìn)。另一方面，持續(xù)完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。印發(fā)《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作 促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》，進(jìn)一步健全完善可再生能源綠色電力證書制度；發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好抽水蓄能規(guī)劃建設(shè)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》《新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范工作規(guī)則（試行）》，推動(dòng)抽水蓄能、新型儲(chǔ)能又好又快發(fā)展。
三、2024年能源需求預(yù)測(cè)
隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)發(fā)力，國民經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，能源消費(fèi)繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，但在2023年高基數(shù)的影響下，綜合判斷，2024年我國能源消費(fèi)增速將有所回落。主要預(yù)測(cè)如下：
（一）電力消費(fèi)平穩(wěn)增長，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電增長較快
當(dāng)前我國面臨有效需求不足、 部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會(huì)預(yù)期偏弱、風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，但國家堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備，有力有效實(shí)施宏觀調(diào)控，國民經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)回升向好的態(tài)勢(shì)，為電力消費(fèi)增長提供了最主要支撐。在服務(wù)業(yè)恢復(fù)向好以及居民消費(fèi)升級(jí)、電氣化水平不斷提高、電能替代的持續(xù)推廣等因素作用下，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電將保持較快增長，是全社會(huì)用電增長的主要?jiǎng)恿Α＞C合來看，預(yù)計(jì)2024年全年電力消費(fèi)保持平穩(wěn)增長。
（二）煤炭消費(fèi)增速放緩，電力仍是煤炭消費(fèi)主力
隨著國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，工業(yè)和服務(wù)業(yè)用電需求將有所改善，對(duì)煤炭消費(fèi)增長形成有利支撐。電力在終端能源消費(fèi)中的比重越來越高，電力行業(yè)煤炭消費(fèi)預(yù)計(jì)還將有所增加。然而，可再生能源快速發(fā)展對(duì)煤電有所擠出，一定程度上抑制了煤炭消費(fèi)增長。此外，隨著能耗“雙控”逐步轉(zhuǎn)向碳排放“雙控”、煤炭消費(fèi)總量控制、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，鋼鐵、建材及其他行業(yè)散煤消耗將持續(xù)減少，而現(xiàn)代煤化工用煤有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。綜合來看，預(yù)計(jì)2024年全年煤炭消費(fèi)增速有所放緩。
（三）成品油消費(fèi)低速增長，汽柴煤走勢(shì)分化明顯
隨著新能源汽車保有量的快速增長，市場(chǎng)滲透率的不斷提升，新能源汽車對(duì)汽油消費(fèi)替代作用愈發(fā)明顯，加之燃油效率的穩(wěn)步提高，都在一定程度上降低了汽油消費(fèi)；基建投資的持續(xù)增長將帶動(dòng)柴油消費(fèi)增長，但受房地產(chǎn)仍處調(diào)整期以及“公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)鐵路運(yùn)輸”“公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)水路運(yùn)輸”等政策持續(xù)推進(jìn)的影響，柴油消費(fèi)將呈現(xiàn)低速增長。隨著我國航空基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和居民收入的不斷增長，航空周轉(zhuǎn)量將繼續(xù)高速增長，帶動(dòng)煤油消費(fèi)保持較快增長。綜合來看，預(yù)計(jì)2024年全年成品油消費(fèi)低速增長。
（四）天然氣消費(fèi)較快增長，主要增量來自城鎮(zhèn)燃?xì)?/p>
隨著國家持續(xù)推進(jìn)減排環(huán)保政策，加強(qiáng)減排環(huán)保監(jiān)管，各地仍面臨較大減排環(huán)保壓力，加之城鎮(zhèn)天然氣管道和居民用氣人口顯著增加，推動(dòng)天然氣消費(fèi)繼續(xù)保持較快增長，主要增量來自居民、采暖用氣。然而，工業(yè)燃料用氣受制于內(nèi)需不足壓力較大、燃?xì)獍l(fā)電受制于發(fā)電成本較高等因素影響，短期依舊難以大幅改觀。綜合來看，預(yù)計(jì)2024年全年天然氣消費(fèi)量較快增長。
四、能源發(fā)展的政策建議
（一）全力提升能源生產(chǎn)供應(yīng)保障能力
加強(qiáng)煤炭煤電兜底保障能力。加快推進(jìn)在建煤礦建設(shè)投產(chǎn)，有序核準(zhǔn)一批優(yōu)質(zhì)先進(jìn)產(chǎn)能煤礦，推動(dòng)符合條件的應(yīng)急保供產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為常態(tài)化產(chǎn)能。推動(dòng)落實(shí)煤電企業(yè)電價(jià)、稅收等支持政策，鼓勵(lì)煤電企業(yè)向“發(fā)電+”綜合能源服務(wù)型企業(yè)和多能互補(bǔ)企業(yè)轉(zhuǎn)型。持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)力度。全力推進(jìn)建設(shè)國家油氣供給保障基地，推動(dòng)在資源富集區(qū)域，加大投資、集中勘探、規(guī)模建產(chǎn)。加速海洋油氣勘探開發(fā)向深水邁進(jìn)，大力開發(fā)頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)油氣。夯實(shí)電力供應(yīng)保障基礎(chǔ)。加強(qiáng)跨省跨區(qū)輸電通道規(guī)劃建設(shè),促進(jìn)跨省跨區(qū)綠電輸送。加快荊門-武漢、白鶴灘-江蘇等特高壓通道建設(shè)，推進(jìn)重點(diǎn)輸電通道配套的電網(wǎng)、電源工程建設(shè)。
（二）加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型
大力發(fā)展風(fēng)電光伏。優(yōu)化近海風(fēng)電布局，開展深遠(yuǎn)海風(fēng)電建設(shè)示范，穩(wěn)妥推動(dòng)海上風(fēng)電基地建設(shè)。實(shí)施整縣屋頂分布式光伏開發(fā)建設(shè)，因地制宜開展“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”和“千家萬戶沐光行動(dòng)”。積極推進(jìn)水風(fēng)光互補(bǔ)基地建設(shè)。有序推進(jìn)水電核電重大工程建設(shè)。推動(dòng)金沙江上游、雅礱江中游、黃河上游等河段水電項(xiàng)目開工建設(shè)。在確保安全前提下，積極有序推動(dòng)新的沿海核電項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)。
（三）持續(xù)深化能源重點(diǎn)領(lǐng)域改革
深化重點(diǎn)領(lǐng)域市場(chǎng)化改革。推動(dòng)全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系建設(shè)，健全中長期交易、現(xiàn)貨交易和輔助服務(wù)交易有機(jī)銜接的市場(chǎng)體系，推動(dòng)具備條件的電力現(xiàn)貨試點(diǎn)轉(zhuǎn)入長周期運(yùn)行。完善電力調(diào)度交易機(jī)制，推動(dòng)電網(wǎng)和油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放。引導(dǎo)省級(jí)管網(wǎng)以市場(chǎng)化方式融入國家管網(wǎng)，積極推進(jìn)油氣干線管道建設(shè)和互聯(lián)互通，推動(dòng)省級(jí)管網(wǎng)運(yùn)營企業(yè)運(yùn)銷分離。強(qiáng)化能源行業(yè)監(jiān)管。深化電網(wǎng)、油氣管網(wǎng)等自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管，加大公平開放、價(jià)格成本、合同履約等監(jiān)管力度，加強(qiáng)電煤庫存、非計(jì)劃停機(jī)、機(jī)組出力受阻、有序用電的監(jiān)管。
（四）全方位加強(qiáng)能源國際合作
深入推進(jìn)能源國際合作。鞏固拓展能源貿(mào)易合作渠道，優(yōu)化境外合作布局，加強(qiáng)海外油氣合作體系建設(shè)，務(wù)實(shí)推動(dòng)核電領(lǐng)域海外合作，深化周邊電力互聯(lián)互通。發(fā)揮我國新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，大力支持發(fā)展中國家能源綠色低碳發(fā)展。積極參與全球能源治理合作。高質(zhì)量共建“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系，推動(dòng)能源政策交流和項(xiàng)目對(duì)接。積極參與全球能源治理體系改革和建設(shè)，加強(qiáng)與主要能源國際組織的交流合作。
